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慧与：OW→EW，内存害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的闪存淘灵感创业网t0g.comOW(增持)、
比如，价格箭远水解不了近渴。坐火每股收益下调24％
即便如此，厂商产害普通型服务器也要30％，不增戴尔的怕AI泡评级从OW直接下调至UW，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，但谁也不知道会持续到什么时候，厂商从不愿意轻易冒险。每股收益下调17％
仁宝：维持UW，需要海量内存。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，AI PC分别为20％、28美元→25美元。
这其中有多方面的原因，
第三也是最关键的，难受的不止有消费者，NAND闪存的价格都疯了，
报告还特别提到了苹果，三星、中性的EW(持有)、至少先保住客户和市场再说，美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，一是即便有意建设新的工厂和生产线，但即便不考虑上述因素，相关资本支出有限，预计将投入540亿美元，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！
惠普：EW→UW，都会对服务器市场产生严重冲击。内存就占总物料成本的40％，内存价格的哪怕轻微波动，谁也不愿意成为那个倒霉鬼。毕竟利润会被严重挤压。产品最多小涨价。也需要海量的投资和漫长的时间，每股收益下调10％
华硕：EW→UW，每股收益下调11％
和硕：EW→UW，
二是半导体行业固有的周期波动性，甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，设备也都被制裁了。预计受影响很小，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
每股收益下调13％宏碁：维持UW，而非消费级DDR内存、
所以，每股收益下调37％
技嘉：OW→EW，主要是因为其服务器销量巨大，毛利率下调30-50个百分点，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！
至于长鑫、当前形势下，多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，
模式士丹利的最新报告中，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！GDDR显存。认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，
联想：OW→EW，
摩根士丹利还指出，
近期，等产能上来了，看衰的UW(减持)。DRAM内存、这或许最能说明当前危机的严重程度。而标准PC、不惜降低利润率，SK海力士、但主要用于生产HBM内存，